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著油價一路飆漲，也帶動了節能概念類股水漲船高，從2006年10
月德盛安聯投信推出第一檔德盛安聯全球綠能趨勢基金至今，國
內投信亦陸續發行的多檔綠能、資源等相關的基金，然而熱門歸
熱門，近一個月的平均報酬率僅3.71％。
包括匯豐中華、保德信、日盛、安泰ING、國泰、永豐等投信業
者皆發行資源基金，值得注意的卻是，德盛安聯全球綠能趨勢基
金日前進行三度控管，暫不接受單筆和定期定額的新申請。
其實，除了德盛安聯曾進行額度控管外，匯豐全球關鍵資源基金
在去年8月成立後，不到3個月的時間便提出額度追加的申請，同
樣的，保德信全球資源基金亦追加額度，今年3月才核准。
若統計基金規模，匯豐全球關鍵資源基金達127億元，德盛安聯規
模則有477億元，其他基金卻都不到60億元外，就連上周五才募集
完畢的永豐環球趨勢資源成立規模也僅有20多億元。
規模大就代表著報酬率高？的確，全球綠能趨勢基金一推出後，
創下了一年超過60％的報酬率，網路民眾無不推薦該檔基金，並
也締造了額度追加2次的記錄。不過從去年下半年起，受到全球股
市修正影響，績效卻一路下滑，今年一月份的報酬率一度呈現-20
％，三個月的績效亦有9.35％。
雖然該基金績效表現不如過往，不過定期定額扣款筆數仍逐月增
加，根據投信投顧公會統計，一月份有13,437筆，四月則增加到
14,567筆。
反觀其他基金，儘管近一個月各家基金的績效還不到5％，不過仍
以保德信全球資源目前績效最為亮麗，今年以來的報酬率有12％
，日盛抗暖化基金則有10.2％。
保誠投信認為，雖然美國次貸風暴引發全球股市大幅回檔，也讓
相關產業的市值下修，但事實上，油價飆高已讓近期的能源及節
能類股熱到不行，對於深具長期發展潛力的綠色產業來說，卻是
投資人逢低佈局的大好時機。
<摘錄山商D3版>
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